公司新聞與發(fā)達國家相比，我國新能源產業(yè)發(fā)展起步晚，但自被列入戰(zhàn)略性新興產業(yè)后，在政策、市場、技術、資金等支持下，我國新能源產業(yè)發(fā)展迅速，10年時間內就完成從起步到世界第一的過程。截至2017年底，我國風電裝機約180吉瓦，光伏裝機約120吉瓦，均居世界第一。隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，社會邁入新時代，未來我國新能源產業(yè)的發(fā)展也面臨新的形勢和挑戰(zhàn)，對我國新能源產業(yè)發(fā)展提出了更高的要求，并帶來深刻影響。
面臨六大挑戰(zhàn)
我國新能源產業(yè)面臨的挑戰(zhàn)既有來自國際上，也有來自國內的因素。
全球能源改革和能源轉型加速。在全球氣候變化加劇的背景下，尤其是2008年國際金融危機后，為尋求新的經(jīng)濟增長動力，保障能源供給安全，各國紛紛加大自身能源改革和能源轉型力度，大力加強新能源的開發(fā)和利用。截至2016年，已有超過50個國家和地區(qū)制定了新能源產業(yè)發(fā)展的激勵政策。目前新能源產業(yè)已成為推動全球許多國家經(jīng)濟發(fā)展的新動力，同時也成為新一輪國際競爭的制高點。
國際新能源產業(yè)分工逐步深化。目前發(fā)達國家在新能源產業(yè)國際分工中處于主導地位，掌控著行業(yè)的核心技術，而中國、巴西、印度等新興經(jīng)濟體正憑借其在價格和規(guī)模方面的優(yōu)勢形成追趕之勢，并將改變全球新能源生產、出口和消費市場結構。但這些新興經(jīng)濟體參與國際分工的接點主要集中于能耗高、環(huán)境污染嚴重、勞動力相對密集的制造環(huán)節(jié)，繼續(xù)充當起部分新能源產品和設備“世界制造工廠”的角色。
全球新能源行業(yè)整合加快，跨國并購增多，國際競爭加劇。隨著新能源產業(yè)技術的逐步成熟和需求的增長，全球新能源產業(yè)技術擴散加快。例如光伏產業(yè)，歐美國家雖仍具有技術優(yōu)勢，但除在薄膜電池和硅材料制備方面處于壟斷地位之外，行業(yè)的大多數(shù)技術已進入開放狀態(tài)。技術擴散帶動了新能源產業(yè)的國際化發(fā)展，越來越多國家和地區(qū)的企業(yè)加入到新能源產業(yè)鏈中，導致的結果就是：一方面，競爭加劇，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本和利潤水平大幅降低，新能源產業(yè)整合的力度加快。另一方面，為跨國并購提供了機遇，新能源產業(yè)逐漸成為跨國并購的熱點領域。
國內能源行業(yè)的主要矛盾發(fā)生根本性轉變。黨的十九大報告指出，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。這種矛盾轉化在能源領域里也有充分的體現(xiàn)。之前我國能源領域主要矛盾是能源需求不斷增長同能源供給不足的矛盾，即能源供給安全的問題。經(jīng)過多年建設，我國能源發(fā)展取得長足的進步，能源供給保障能力大大提升，再加上能源利用效率不斷提高，節(jié)能降耗成效顯著，全局性供求緊張的矛盾基本消除。進入新時代后，生態(tài)文明、美麗中國建設受到前所未有的重視，社會對能源需求不僅要求量的滿足，還要求能源利用更加清潔、低碳化，即對能源供給質量有更高的要求。因此，新時代我國能源行業(yè)的主要矛盾將為人民日益增長的美好生活需要和能源內部供給不平衡、不充分之間的矛盾。這種矛盾的轉化為新能源行業(yè)發(fā)展提供機遇，未來一段時期將是我國新能源發(fā)展的加速期。
發(fā)展戰(zhàn)略、理念的變化深刻影響新能源的利用和發(fā)展。黨的十八大以來，黨中央把經(jīng)濟高質量增長、生態(tài)文明建設等擺在突出位置，相繼提出了“能源革命”“供給側結構性改革”等諸多頂層設計與重大戰(zhàn)略舉措。這種發(fā)展戰(zhàn)略、理念的重大變化將帶動我國包括新能源在內的能源領域發(fā)展戰(zhàn)略、理念和政策取向的系列變化，深刻影響新能源的利用和發(fā)展。例如，“能源革命”的本質是主體能源的更替或其開發(fā)利用方式的根本性轉變，主要特征是能源供給消費的清潔低碳化發(fā)展，目標是建設清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，這意味著我國能源朝清潔化方向發(fā)展的重大思路轉變，以高效、清潔、多元化、智能化為主要特征的能源轉型進程將加快推進。能源領域“供給側結構性改革”必須要以提高供給質量、滿足有效需求為根本目標，以減少無效供給、擴大有效供給、優(yōu)化供給結構為主攻方向，順應綠色低碳經(jīng)濟發(fā)展的需要，重點解決新能源發(fā)電儲能技術不足和“棄風棄光”現(xiàn)象，大力調整能源產品結構，推動新能源可持續(xù)發(fā)展。
促進新能源產業(yè)發(fā)展的有利與不利因素并存。有利因素包括：政府推動綠色發(fā)展，發(fā)展清潔能源的決心強烈，各級政府高度重視，對新能源需求持續(xù)增加；我國政府已經(jīng)作出2030年我國碳排放達到峰值的承諾，并制定2030年非化石能源消費比例提高到20%的戰(zhàn)略目標，這些指標的設置和實現(xiàn)將敦促政府發(fā)展新能源從而減少對煤炭的依賴，將極大促進新能源的消費利用；我國新能源發(fā)展迅速，產業(yè)不斷升級，自主創(chuàng)新能力不斷增強，為新能源與傳統(tǒng)能源競爭打下良好基礎。不利因素包括：隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，能源發(fā)展方式由粗放增長向集約增長轉變，能源消費增長換擋減速，新能源將面臨與以煤炭為主的傳統(tǒng)能源競爭的局面；新能源產業(yè)成本高，市場競爭力缺乏，導致“以氣代煤”和“以電代煤”等能源清潔替代困難；體制機制尚未理順，部分地區(qū)棄風、棄光問題嚴重，新能源產業(yè)鏈畸形發(fā)展，等等。
呈現(xiàn)八大新趨勢
未來我國新能源產業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八大新趨勢。
新能源度電成本將持續(xù)降低，平價上網(wǎng)可期。近年來，隨著我國新能源產業(yè)鏈逐步實現(xiàn)國產化，設備技術水平和可靠性不斷提高，產業(yè)規(guī)模的擴大，新能源度電成本持續(xù)降低。據(jù)工信部統(tǒng)計，2017年我國光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至5元/瓦左右，度電成本降至0.5～0.7元/千瓦時，平均度電成本比2010年下降約78%，低于全球平均水平。陸上風電度電成本約為0.43元/千瓦時，較2010年下降7%，已非常接近火電電價。未來隨著新能源關鍵設備成本的下降，以及電網(wǎng)接入、土地租金、融資成本、稅費等非技術成本的下降，新能源技術度電成本持續(xù)降低，國家提出的到2020年風電在發(fā)電側平價上網(wǎng)，光伏發(fā)電在用戶側平價上網(wǎng)的目標基本上可以實現(xiàn)。
新能源國內區(qū)域發(fā)展特點明顯。政策和資源是影響我國新能源產業(yè)布局的重要因素。在區(qū)域政策和資源影響下，我國新能源產業(yè)集聚特征顯現(xiàn)，已初步形成以環(huán)渤海、長三角、西南、西北等為核心的新能源產業(yè)集聚區(qū)。依托區(qū)域產業(yè)政策、資源稟賦和產業(yè)基礎，各集聚區(qū)新能源產業(yè)發(fā)展迅速，特色明顯。其中，長三角區(qū)域是我國新能源產業(yè)發(fā)展的高地，聚集了全國約1/3的新能源產能；環(huán)渤海區(qū)域是我國新能源產業(yè)重要的研發(fā)和裝備制造基地；西北區(qū)域是我國重要的新能源項目建設基地；西南區(qū)域是我國重要的硅材料基地和核電裝備制造基地。
新能源行業(yè)國際合作態(tài)勢非常明顯。新時代我國新能源產業(yè)參與國際合作將面臨有利的機遇和市場空間：一是由于發(fā)達經(jīng)濟體老化的能源基礎設施和更加嚴格的環(huán)境保護政策，導致其能源政策調整，新能源比重上升，而發(fā)展中國家能源增量需求較大，全球新能源行業(yè)增長迅速。二是當前全球能源行業(yè)處于轉折點，國際能源合作從以偏重傳統(tǒng)化石能源開采的合作開始向以低碳、清潔化為導向的能源經(jīng)濟產業(yè)鏈轉變，新能源的國際合作成為重點。三是我國新能源企業(yè)“走出去”的時機已經(jīng)成熟，尤其是“一帶一路”倡議的推進，為我國參與國際能源合作提供絕佳機會。“一帶一路”上多為發(fā)展中國家，普遍存在能源普及率低、人均能源消耗量少的問題，但同時擁有豐富的新能源資源，開發(fā)潛力巨大。而我國新能源技術在全球來講具有很強競爭力，比較適合走出去。隨著“一帶一路”建設的推進和境外投資進一步便利化，我國新能源產業(yè)參與國際合作的態(tài)勢會更加明顯。
新能源國際貿易摩擦增多，中國企業(yè)仍將成為頭號目標。受發(fā)電成本下降、歐債危機、全球經(jīng)濟復蘇放緩、頁巖氣大規(guī)模開采等因素的影響，發(fā)達國家紛紛下調風能、太陽能等新能源的補貼。競爭加劇和政策氛圍趨緊導致國際新能源市場動蕩，貿易保護主義開始滲透到新能源產業(yè)。2005年之前，新能源領域國際貿易規(guī)模較小，較少出現(xiàn)貿易爭端，而自2008年金融危機以來，新能源產品和設備卻是貿易摩擦不斷，嚴重干擾了新能源產業(yè)的國際貿易秩序。隨著我國光伏、風電產品設備出口規(guī)模迅速擴大，再加上以美國為首的發(fā)達國家貿易保護主義抬頭，我國新能源企業(yè)成為各國貿易保護的“眾矢之的”。在新能源領域的貿易摩擦中，主要受害者仍是中國企業(yè)。
新能源行業(yè)內新模式、新業(yè)態(tài)將大量涌現(xiàn)。隨著我國新一輪電力體制改革的深入推進，再加上大數(shù)據(jù)、能源互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、區(qū)塊鏈技術、人工智能等相關能源科技日新月異的發(fā)展，未來新能源行業(yè)將會催生很多不同于之前傳統(tǒng)的企業(yè)模式，其經(jīng)營方式也會發(fā)生很大改變。例如，新興的互聯(lián)網(wǎng)技術與新能源產業(yè)的結合將給新能源行業(yè)帶來顛覆性的變革，共享經(jīng)濟有可能使新能源的邊際成本降到零，越來越多的企業(yè)、公用建筑和家庭，在消費新能源的同時，開始成為新能源生產者。再如，在電動汽車、靈活性資源、綠色能源靈活交易、能源大數(shù)據(jù)與第三方服務等領域內，已經(jīng)出現(xiàn)多種企業(yè)創(chuàng)新模式，正在重塑新能源行業(yè)的商業(yè)模式，推動新能源市場開放和產業(yè)升級，形成新的經(jīng)濟增長點。
新能源行業(yè)發(fā)展更需補貼之外的其他支持。我國新能源行業(yè)之所以短期內取得如此巨大的成績，與國家政策的大力支持是分不開的，尤其是價格、財政補貼政策和稅收優(yōu)惠政策等經(jīng)濟激勵型政策，對解決新能源產能成本過高、市場需求薄弱、提升產業(yè)競爭力等問題發(fā)揮了巨大的作用。未來隨著新能源市場的擴大、技術的成熟和成本的降低，新能源行業(yè)盡管仍需要政策的支持，但不僅僅是依靠以財政和價格為核心的補貼支持，更需要政府補貼之外的其他政策支持，例如，需要政府在產業(yè)發(fā)展上做出合理的長遠規(guī)劃。同時進一步深化電力體制改革，統(tǒng)籌布局、制定相關的行業(yè)標準，引導產業(yè)合理發(fā)展，積極培育新能源行業(yè)的現(xiàn)實競爭力，理順消費轉型等各種關系，最大限度地降低棄風棄光率，保護和支持產業(yè)發(fā)展，幫助行業(yè)規(guī)避商業(yè)機構的經(jīng)營風險。
過剩矛盾比較突出，供給側結構性改革仍需推動。在眾多傳統(tǒng)產業(yè)產能過剩的背景下，當前我國新能源產業(yè)雖正處在成長期但也出現(xiàn)產能“過剩”現(xiàn)象。其中既有客觀原因，也有主觀因素。例如，自新能源產業(yè)成為戰(zhàn)略性新興產業(yè)后，在政策的大力扶持下，很多地方和企業(yè)在利益的驅動下大規(guī)模投資新能源產業(yè)，導致出現(xiàn)“一哄而上、混亂發(fā)展”的局面。此外，新能源產業(yè)發(fā)展主要是沿用過去加工貿易的傳統(tǒng)模式，兩頭在外，產業(yè)集中在產品加工制造環(huán)節(jié)。2008年國際金融危機后，經(jīng)濟嚴重受創(chuàng)的西方發(fā)達國家為了保護國內能源產業(yè)，采取各種措施限制我國新能源產品在國外銷售。在國內市場尚未好好經(jīng)營而國際市場萎縮的雙重壓力下，很多企業(yè)通過提高規(guī)模經(jīng)濟，降低產品成本和價格來搶占市場，這樣就形成惡性循環(huán)，最終形成過剩產能。數(shù)據(jù)顯示，2013年我國新能源行業(yè)的整體產能利用處于比較低的水平，其中太陽能光伏設備產能利用率僅為59.6%，風電設備為68.8%。因此，未來在新能源產業(yè)內推進供給側結構性改革，著力化解產能過剩矛盾，勢在必行。
跨界進軍新能源行業(yè)增多，單一能源企業(yè)向綜合性能源企業(yè)轉變。基于新能源未來發(fā)展前景，近年來諸多國際油氣公司紛紛調整發(fā)展戰(zhàn)略，進軍新能源行業(yè)，并加大投入，以求實現(xiàn)從油氣公司向綜合性能源公司的轉變。從各大公司的新能源戰(zhàn)略布局來看，各公司在風能、太陽能、生物質、地熱能源、氫燃料以及儲能技術各大業(yè)務板塊，各有側重，取得了不同程度的競爭優(yōu)勢。國內，中國石油、中國石化、中國海油等三大石油石化公司也較早就進入新能源產業(yè)，加大力度推進清潔能源的開發(fā)和生產，例如，中國石油側重發(fā)展生物質能源產業(yè)；中國石化高調進軍甲醇開發(fā)；中國海油未來重點發(fā)展海上風力發(fā)電等。此外，部分非能源企業(yè)例如房地產開發(fā)企業(yè)恒大集團、華夏幸福；制造企業(yè)格力；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)百度、阿里等，也紛紛宣布將進入新能源行業(yè)。可見，未來將有更多的傳統(tǒng)能源企業(yè)和非能源企業(yè)跨界進軍新能源行業(yè)，之前單一的能源企業(yè)將向綜合性能源企業(yè)轉變，以培育新的業(yè)績增長點，提高抗市場風險能力。
（作者單位：國家發(fā)改委）文／劉滿平
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