碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)從提出到加快落實(shí)只有半年左右，速度之快令能源化工行業(yè)始料未及。“雙碳”目標(biāo)將對我國能化行業(yè)產(chǎn)生哪些影響?在近日于廣西欽州召開的2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，“雙碳”戰(zhàn)略的提出將對能化行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，在未來幾十年里，能化行業(yè)的商業(yè)模式、運(yùn)營模式甚至?xí)l(fā)生顛覆性的變化。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也將蘊(yùn)含極大的投資機(jī)會。
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碳排放價(jià)格將不斷上漲
有業(yè)內(nèi)人士談到，從海外研究來看，碳達(dá)峰、碳中和對全球各個(gè)產(chǎn)業(yè)，尤其是對能源化工行業(yè)企業(yè)的運(yùn)營成本會產(chǎn)生四方面的影響。包括電力成本上升，新增碳交易成本，原材料漲價(jià)導(dǎo)致產(chǎn)成品成本增加，環(huán)保改造、節(jié)能降耗設(shè)施投入推高產(chǎn)品價(jià)格，這些都是能化行業(yè)未來必須面對的挑戰(zhàn)。
據(jù)海外機(jī)構(gòu)測算，預(yù)期在2050年，排放1噸二氧化碳的價(jià)格將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上有較大漲幅。目前歐盟1噸碳價(jià)約為幾十歐元，而未來即使在較為保守的情況下，價(jià)格也會漲到100美元以上。有人甚至夸張地假設(shè)，2100年1噸二氧化碳排放成本要超過1000美元。
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“未來二氧化碳的排放成本肯定會顯著提高，而且會發(fā)生在從碳達(dá)峰向碳中和的過渡期，從而將提高企業(yè)成本。”有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為。
上海環(huán)境能源交易所高級經(jīng)理聶利彬分析了油氣行業(yè)的情況。2019年全球石油和天然氣的碳排放量為182億噸，占總排碳量的55%。油氣行業(yè)從開采、運(yùn)輸、儲存到終端應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈都會產(chǎn)生大量溫室氣體排放，其中生產(chǎn)階段排放占20%，使用階段占80%。要實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，油氣行業(yè)勢必成為減排的主體。未來隨著碳達(dá)峰行動方案的制定和啟動，碳交易市場的覆蓋范圍會越來越廣，其配額價(jià)格也會不斷增加，有償分配的比例將逐漸提高，助推油氣行業(yè)成本上升。
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利好細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)
“長期來講，碳排放價(jià)格的上漲對于細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)來說，反而是利好。”有業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)。之所有這樣表述，是因?yàn)樵?016～2017年國內(nèi)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時(shí)，主要是以環(huán)保為抓手，使得很多低效產(chǎn)能暫時(shí)或者永久退出了能源化工行業(yè)，行業(yè)企業(yè)因此在2017～2018年實(shí)現(xiàn)了盈利水平的大幅提升。但從目前來看，“雙碳”戰(zhàn)略推出后，雖然具體行動方案還未出臺，但各地政府對于“雙高”項(xiàng)目的審批已經(jīng)出現(xiàn)了顯著變化。
從證券公司了解到的情況看，一些準(zhǔn)備做IPO的公司，如果是涉及“兩高”項(xiàng)目，在接受審核的過程中都已受到一些實(shí)質(zhì)性影響。“這一政策會持續(xù)多久、影響多大還不好判斷，但如果影響一直持續(xù)下去，可能會在一兩年后的某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，再次出現(xiàn)全行業(yè)多種產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面，從而造成產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步上漲。僅在2016～2017年，化工產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)上了一個(gè)很大臺階，近兩年一些細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)的盈利也穩(wěn)定在相對較高的水平。”業(yè)內(nèi)人士談到。
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分析來看，這兩次的相似點(diǎn)都在于對基礎(chǔ)化工產(chǎn)品及原材料相關(guān)新項(xiàng)目的審批要求提高;不同之處在于剛剛推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時(shí)，主要是通過“一刀切”，采取“休克式”療法，讓大量低效產(chǎn)能快速出局。但是從碳達(dá)峰和碳中和戰(zhàn)略來看，對于高碳產(chǎn)能的淘汰會是一個(gè)相對較長的過程。因?yàn)樗峭ㄟ^碳交易等市場化手段實(shí)現(xiàn)淘汰，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)的景氣程度是一個(gè)相對較長的上行過程。而且在現(xiàn)行碳交易制度和交易體系下，按照碳交易的測算原則，那些具有成本優(yōu)勢的細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)將從中受益，未來強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面還是會持續(xù)。
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催生能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變革
“雙碳”戰(zhàn)略對于能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有新要求，會催生一些革新性的技術(shù)。記者了解到，有些企業(yè)在以新能源開發(fā)助力石油和化工行業(yè)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)踐中已經(jīng)走在了前面。
據(jù)北京首鋼朗澤新能源科技有限公司技術(shù)總監(jiān)晁偉介紹，公司用工業(yè)尾氣經(jīng)氣體預(yù)處理、發(fā)酵、蒸餾脫水后產(chǎn)出濃度大于等于99.5%的燃料乙醇，通過生物基化學(xué)實(shí)現(xiàn)化工行業(yè)流程再造。與尾氣燃燒相比，每生產(chǎn)1噸燃料乙醇可減排2.5噸二氧化碳。如果燃料乙醇應(yīng)用到汽油中，還可實(shí)現(xiàn)二次減排。
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“能源低碳化是實(shí)現(xiàn)‘雙碳’目標(biāo)的必然要求，所有國家都把改變能源結(jié)構(gòu)作為減碳最有效的手段。從投資角度來看，我們比較關(guān)注幾個(gè)行業(yè)，首先是天然氣行業(yè)。”證券人士談到，雖然天然氣也是一種含碳產(chǎn)品，但是在3種一次能源里，天然氣最清潔，其單位熱值的排放量最低。所以在碳達(dá)峰之前，國內(nèi)天然氣需求將會持續(xù)高增長，其復(fù)合增速可能達(dá)到8%以上，會迎來一個(gè)黃金發(fā)展期。所以天然氣在一次能源里的發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆６译S著國家管網(wǎng)公司的成立以及幾家大型民營企業(yè)在沿海地區(qū)投資建設(shè)LNG接收站，近兩年國內(nèi)氣源的豐富程度已有明顯提升。作為原料，未來天然氣將有很多的應(yīng)用場景，包括有企業(yè)還在探索用天然氣與二氧化碳做合成氣。在業(yè)內(nèi)看來，這既是一種新工藝，也是一個(gè)減碳的新手段。
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新能源產(chǎn)業(yè)將迎發(fā)展風(fēng)口
除天然氣之外，機(jī)構(gòu)關(guān)注較多的行業(yè)還有光伏和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。據(jù)了解，目前光伏發(fā)電成本下降速度非常之快，西北地區(qū)如寧夏的一些光伏項(xiàng)目，其千瓦時(shí)光電成本已經(jīng)降到0.16～0.17元，非常接近火電，甚至比某些區(qū)域的火電還要便宜。未來如果光伏發(fā)電成本能夠完全降到與火電相當(dāng)，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)將會迎來快速發(fā)展期。
業(yè)內(nèi)人士表示，光伏發(fā)電的原材料大部分是化工產(chǎn)品，如光伏發(fā)電設(shè)備的背板、膠膜及光伏玻璃原料等，受光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動，這些產(chǎn)業(yè)在未來幾年景氣程度也會很高。
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風(fēng)電用化工材料也是一個(gè)熱點(diǎn)。風(fēng)電設(shè)備對材料強(qiáng)度和性能的要求非常之高，隨著風(fēng)電占比的增加，相關(guān)的復(fù)合材料和特種樹脂等化工材料未來也會有非常明顯的增量。
“其實(shí)我們更為關(guān)注的是氫燃料電池。不管在歐洲還是北美，都已將其定義為碳中和的終極解決方案。現(xiàn)在從全球來看，各個(gè)國家都非常重視氫產(chǎn)業(yè)鏈。而在國內(nèi)，鑒于氫燃料電池在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的上乘表現(xiàn)，國內(nèi)馬上就要出現(xiàn)以氫燃料電池車為主的示范城市群。而且預(yù)計(jì)未來國家一定會對國產(chǎn)材料給予更大的扶持力度。所以國內(nèi)一些擁有核心材料的企業(yè)會非常受益。”證券人士強(qiáng)調(diào)。
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氫作為工業(yè)能源前景也十分廣闊。目前在北歐有用氫氣煉鋼，還有很多企業(yè)在以氫氣為原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品。有機(jī)構(gòu)預(yù)測未來會有大量的熱錢投到這些領(lǐng)域。
此外，被證券機(jī)構(gòu)高度關(guān)注的還有生物基產(chǎn)品，如生物柴油、生物基化纖以及可降解塑料。后者未來的需求增速可能是在整個(gè)塑料領(lǐng)域里面最為顯著，其中包括PLA、PHA等。從目前情況來看，其全生命流程的排碳量非常低。隨著國內(nèi)相關(guān)技術(shù)的逐步突破，未來可降解塑料市場的增長空間將非常廣闊。從二級市場角度來看，未來在這些領(lǐng)域很有可能出現(xiàn)大市值的公司或者大產(chǎn)值的行業(yè)。
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