拜登政府此前宣布了一項針對新疆太陽能制造商的進口禁令，讓全球投資者及時地意識到，全球約一半的多晶硅(太陽能電池板的關鍵原料)都來自中國。
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這或許讓美國太陽能電池板(光伏或“光伏組件”)生產商不得不尋求其他替代的多晶硅供貨商，在一定程度上或對短期供應鏈造成影響。但長期來看，這一供需平衡仍將會向蓬勃發(fā)展的中國市場傾斜。
中國可再生能源行業(yè)在近十年實現(xiàn)顯著增長，自2012年以來，總裝機容量年復合增長率達14%，同期，可再生能源占總能源消費比重從9.1%提升至15.9%。
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中國在承諾2060年實現(xiàn)碳中和的同時，政府還制定了一項明確的中期目標，即到2030年將可再生能源消費比重進一步提至25%。
而太陽能和風能行業(yè)，可憑借其在可擴展性、成本及安全性方面的絕對優(yōu)勢成為實現(xiàn)這一目標的主要驅動因素。
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政府還提出了另一個清晰的目標，即到2030年，中國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量至少達到1200吉瓦，較2020年增長逾200%。同時，還承諾將風能及太陽能的能源消費占總能源消費的比重從目前的9.7%提至16.5%。
2020年，太陽能和風能占中國可再生能源新增裝機容量的86%以上(按吉瓦計)，實屬意料之內。
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中國制造商在太陽能行業(yè)的競爭力尤為強大，不論是在光伏組件生產還是發(fā)電效率方面均取得了巨大的進步。目前，全世界78%的太陽能電池及72%的太陽能組件產自中國。
新投入使用的太陽能光伏系統(tǒng)的平均成本在過去十年下降超70%。得益于能源效率的提升、規(guī)模經(jīng)濟以及成本的下降，可再生能源的成本預期將持續(xù)下行。
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而隨著補貼的逐步取消，行業(yè)的持續(xù)增長以及利潤率的維持則將依賴效率的提升。可再生能源的單位補貼已在迅速減少，對一般太陽能項目的補貼已從2013年的逾40分/千瓦時降至2020年的5分/千瓦時。
國家發(fā)展改革委還宣布，自2021年8月1日起將取消對若干類型的新增太陽能及風能項目的補貼。
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毫無疑問，水電仍將在中國可再生能源發(fā)電中發(fā)揮重要作用。目前，水電是全國最大的可再生能源發(fā)電來源，占國家電力消費的17.8%，隨著規(guī)模龐大的白鶴灘水電大壩的落成，還將額外提供10億瓦的電力輸送。但未來，考慮到區(qū)域開荒的難度增加，這些項目的投資成本可能會增加，且居民遷移和生物多樣性破壞等間接產生的社會成本也會增加，這或讓政府放緩推進水電大壩的建設。
核能作為另一“零碳”能源的來源，目前占總發(fā)電量的4.8%，但這一行業(yè)仍受安全問題及附帶的社會影響所限，且由于核能發(fā)電需臨近海洋，當前大部分核電廠設于沿海區(qū)域，這就限制了核能發(fā)電的可擴展性。
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考慮到極具吸引力的行業(yè)經(jīng)濟效益以及政府的支持，在短期之內，我們沒有任何理由預期中國可再生能源(尤其是風能和太陽能)的生產及安裝會出現(xiàn)放緩。近期，我們要重點關注的問題在于政府如何在削減補貼和促進可再生能源發(fā)展兩者間取得微妙的平衡。
總體而言，政府的政策支持仍然堅定有力，但在沒有萬無一失的激勵政策下削減補貼或可見市場短期震蕩。這些轉變應可為行業(yè)領導者創(chuàng)造機會，整合小型企業(yè)，提升規(guī)模經(jīng)濟。事實上，轉型之風只會日趨強勁，而中國可再生能源的未來將更加光明。
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